从外卖到打车美团为何四周出击

2019-04-05 06:46:21 来源: 运城信息港

如果你是原始人,没有自然科学知识,如何分类蝙蝠、猫头鹰、海豹和企鹅?

“会飞的”“会游泳的”各一类:

但在 19 世纪博物学家看来,你的视野只停于表象,没触及问题本质。

你剥离多少层表象,就能发现多大程度上的本质。

解剖蝙蝠、海豹,你会发现,它们的心脏都是两心房两心室,耳朵都有听小骨,都有乳腺、喝奶长大,都是哺乳动物。

解剖猫头鹰、企鹅,它们都有喙、爪、两足、羽毛,都是卵生,同属鸟类。

所以:

固然,这个答案可能也不对。在 21 世纪,有人认为它们属于同一序列。

“解剖”至原子层面,从 138 亿年前宇宙大爆炸诞生氢原子以来,小到原子、生物,大到星体、宇宙,均由氢原子“拼接”而成。

《连线》主编凯文·凯利的观点更激进,他将一切统称“进化体”,不但蝙蝠、猫头鹰、海豹和企鹅,而且石头、蜜蜂、人类、机器、互联乃至也是同类。因为进化是一个充满灰度的斜坡,一切都是“进化体”,都在自简单向复杂进化。

相信凯文·凯利,不像相信博物学家那末容易。毕竟是 20 多年前就预言加密货币的人,他提出的理论往往于社会共鸣。

但重要的是,在不断颠覆的分类方式中,你会发现,分类概念是人为设定的,它有多大可靠性,常常基于认知处在哪一层面。

使人惊讶的跨界

美团外卖,滴滴打车。这是 2017 年前,乃至是现在多数人的认知。

即便早在 2014 年 Uber 已有外卖,你也难想象美团、滴滴会竞争,而且这一天来得这么快。毕竟:

2016 年 11 月 Uber 退出中国市场后,滴滴独大,看不到被颠覆的可能;

2017 年 4 月,美团点评整体盈亏平衡,外界认为它将探索盈利;

更重要的是,外卖和打车在认知里不是一件事。

但是,跨界却正在进行。美团从去年开始进入打车市场:

2017 年 2 月,上线南京打车业务(现占滴滴南京地区的6%);

2017 年 12 月,成立出行事业部(与外卖的组织层级相同);

近期,准备在七个城市试运营。

滴滴反击,2017 年底招募外卖骑手,并选南京为首站。

层解剖

将外卖、打车“解剖”到技术层面,你会发现,其实它们在解决同一类问题。

下图开发出几十项专有技术来自 Uber 的技术博客:

来源:

改变对象与目标,外卖也可套用:

这实则是一个旅行推销员问题(TSP):

给定一系列城市,以及每一个城市间的距离;

为一个旅行推销员做决策优化;

求解他访问每座城市一次并回到起始城市的短回路。

固然,在外卖、打车的实际场景中,决策优化问题比 TSP 复杂百倍。

以外卖为例:

算法指派时,未来定单信息不确定。如,决策前,没有 TSP 的肯定“城市”点,美团须用机器学习研究闲时运力调度;

每笔定单有一定数量骑手备选,同时,骑手身上还有若干定单正在配送。实则是为动态的多个对象做决策;

每笔定单有预计到达时间(ETA)、商户出餐速度等多条件束缚,不能只考虑短回路。ETA、预估出餐时间,同在机器学习的研究范围内;

另外,还需斟酌特殊情况,如,空闲时将定单派给不熟练的骑手锻炼,火锅订单只给特定骑手,定单改派等。

所以,在外卖里,简化的 TSP 会升级为带有若干复杂约束的 DVRP 问题(Dynamic Vehicle Routing Problem),如下图所示:

来源:

用数学方法优化决策问题,一般包括三要素:决策变量(做甚么决策),约束条件(决策的限制因素),优化目标。

美团的外卖模型可简化为:

略加修改,你会发现,它也可用于打车平台:

所以,当阅读美团和 Uber 的技术博客时,你会发现他们在目标描写上的惊人类似:

美团工程师寻求“在配送体验(送餐更快、ETA 更准确)和配送成本(劳动力更少)之间获得的平衡”;

对 Uber 的算法设计者而言,“超高效的线路计划,和高度准确的 ETA,至关重要”。

事实上,不论外卖,还是打车,都需要调度算法支持。虽然二者有不同的外包团队和数据积累,但进入对方市场,实则是摊薄了技术研发费用。

为何进入打车市场?

技术层面的相似性,还不足以回答这个问题。

王兴(美团 CEO)的理由是用户需求,用户去餐厅需要打车。由于王慧文(美团外卖负责人)给他的数据显示,2.5 亿日活跃用户中,30% 有出行需求。

这是一个好理由,但不代表能说服所有人。《财经》的宋玮反问他:“打车路上用户可能也需要看淘宝,你为何不做淘宝呢?”

虽然淘宝与打车关联度不高,在某种程度上影响了这个问题的质量,但我理解她提问的本意。即:美团进入打车市场的战略意图是什么?以客户为中心只是美团的愿景,不能用它回答所有商业问题,否则大量用户用分享餐厅信息,怎样不做一个?

第二层解剖

要解决这个问题,须“解剖”到商业模式层面。

外卖平台符合诺贝尔经济学奖得主 Jean Tirole 对双边市场的描写:

1.把交易双方或多方的参与者聚集到平台上。

2.市场一边会吸引另一边用户,构成正向循环。如,补贴策略。

3.几近所有市场都是“two-sided”,有买卖两方。但只有那些用平台结构(而不仅是公道收费)影响交易量的,才是双边市场。

如,美团将外卖投递时间从 2015 年的 41 分钟缩短至现在的 28 分钟,提升用户端交易意愿。

如,美团提高了餐厅厨房的使用效力,提升餐厅端交易意愿。

4.具有正外部性,用户越多,平台价值越大。

打车平台也是双边市场。滴滴的 On-Demand 服务下降了出租车的空载率,同时,也下降了乘客等车时间。

但是,带给美团竞争优势的双边市场,同时也是它频繁跨界作战的缘由。从 Facebook 到,在技术驱动的行业里,我们习惯于看到“赢者通吃”。

双边市场明显不是。在美国,Uber 虽占据 3/4 的市场,有优势,但竞争对手 Lyft 却能延续融资,用 1/4 的市场份额和它对抗。在国内外卖市场,饿了么和美团则四六开。

这是由于,的优势在需求侧。你之所以用,是由于你所有朋友都用,而你加入后又增加朋友们的使用价值。如此循环,形成络效应,再小的竞争优势也被迅速放大。

双边市场的优势则在供给侧。它具有范围效应,越多骑手、出租车,用户体验越好。但用户数量无法直接影响用户选择,你加入不是由于朋友都在,而是这个平台的服务好。

而且,规模到达一定程度后,继续增加,不但没有提升用户体验,本钱反而增加。正如 Lyft 的创始人所说,“范围效应到了1定点就没用了,一般这个点是从接单到抵达的 3 分钟时间限制”。

所以,护城河不够深的双边市场类公司极具危机感。王兴说:“美团这个公司离破产只有 6 个月时间。”

不过,他还说:“我不太担心现有的竞争对手。”

这不矛盾。由于颠覆者常常不是出自现有行业,就像沃尔玛的挑战者不是 Costco,而是卖书的亚马逊。

现在,美团手握高频的外卖,滴滴有高频的打车,量级相当。然并不能高枕无忧,二者的 App 重合度有 19.46%,这让美团有机会进入打车市场,一样,滴滴也有机会挑战美团外卖。

对美团而言,双边市场带来的危机更来自于新兴领域的高频交易。如果某天我们酷爱某样服务,召唤它的频率比外卖还高。那末美团就将被迫面对高频打底频的降维打击。

所以,我们看到了一个四周出击的美团。

它找新业务的逻辑正是“交易频率”。《财经》表露:

美团内部,有一个类似雷达的扫描团队,逐日监控中国商业社会产生的所有互联交易项目,日过千单立马学习研究。这个机制让美团发现了外卖、发现了打车,也发现了民宿、新零售、充电宝等测试项目。

第三层解剖

如果将“解剖”推动至互联层面呢?

理解互联,先要理解它的基础 TCP/IP 协议。70 年代的科学家设计这套协议,就是为计算机间的交换提供通用“语言”,让世界各地的计算机链接在一起,实现“文本”传输。

互联的核心实则是“文本”对话。比特(Bit)是这类“文本”的小单位。

不论哪一个行业,都将从原子转化为比特,但转化的前后次序与难易程度是不一样的。这一点清晰体现在过去 20 年的科技公司诞生史:

谷歌、百度早出现,因修心:问世间为搜索引擎本身就是一种“文本”处理方式;

至于 Facebook、,它们提取了用户身上的公约数——社交,但将社交转化为社交络,须有拍照的配合,否则想象一个没有头像的是件挺困难的事;

以后是阿里巴巴、京东,它们将商品转化为展现,此时转化难度加大,体现在公司层面,就是业务更重,需要支付、物流的配合;

到了美团、滴滴,它们在垂直行业推动比特转化,“大块”领域已被分割,剩下的市场像一座座孤岛,不论外卖还是打车,都须面对不同的市场挑战;

而且,在美团、滴滴这类模式里,为了发挥供应侧优势,不能做浅链接,对行业的转化程度要够深。

以餐饮为例,美团点评从提供餐厅信息,到团购交易,再到外卖配送,现在还给餐饮老板提供 ERP 系统,比特的转化程度逐渐变深。

王兴将之称为“入地”:

大家吃到一盒饭,上游有无数事,从种地、采摘、捕捞,到运输、仓储、零售。互联率先改变了外卖订餐,接着上游的各个环节也一定会被改造。我相信凡是还没被互联改变的行业,都将被改变,只是前后顺序不一样。越靠近消费者,越敏感,越先被改变。下半场的机会是入地,不光做 to C,还要到各个行业里,改造其全部链条。

P.S. 为简洁浏览,删减了口语词

除入地,2017 年美团和滴滴还相互进入了对方市场。

上图这类模式的横向拓展边界在哪?

8 年前,你在京东上只能买到 3C 产品。2010 年,京东突然杀进图书市场,和当时的图书电商 No.1 铛铛开战。这同样是一件没法理解的事,以短攻长,又坚决不求盈利。8 年后的今天,你已经知道,进入图书市场只是开始,京东的目标是综合电商。

现在,美团、滴滴展开竞争。但这明显也只是开始。

王兴之所以说“上天”,美团之所以研究人工智能、大数据、云计算,都是由于它的 On-Demand 服务不但要在外卖里以亿计算,而且还准备进入其他市场,如打车。

它的目标是“综合生活服务商”?曾投资京东的徐新(本日资本创始人)如今也重仓了美团。她说:“高频的、刚需的,只要跟交易有关美团都应该做。”美团用商业里的一个环节作为核心,从商业讲是交易,从客户角度讲是服务。

,或许它们会变成这样,转化一切的比特机器:

在这个维度上,我们已能理解,为何王兴思考美团的使命”eat better,live better”这句话,会想了整整一年。

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